Existem duas formas: online e offline.

Offline:

Os arquivos de extrato gerados pelo banco podem ser obtidos acessando seu Internet Banking. O FinanceDesktop está habilitado a realizar a importação de arquivos das maiores instituições bancárias (mais de 130 instituições).

Para executar a importação siga os passos:

1. Vá até o site de Internet Banking do seu banco;

2. Obtenha o arquivo de extrato e salve-o em seu computador;

3. No FinanceDesktop, acesse Gestão de Contas >> Movimento de contas e selecione a conta para a qual deseja importar;

4. Clique no botão Importação;

5. Use o botão Procurar e localize o arquivo de extrato que foi gerado e salvo no seu computador;

6. O FinanceDesktop perguntará se você deseja realizar a classificação automática.

Para saber mais detalhes, visite o item Ajuda do menu do FinanceDesktop.

Online

Alguns bancos permitem que programas de gestão avançada de finanças, como o FinanceDesktop, captem sua movimentação bancária de forma totalmente automática.

Na Importação online, o FinanceDesktop estabelece uma conexão via internet com o banco e recolhe as informações que o usuário permite. Estas informações são armazenadas em seu computador, na base do FinanceDesktop, exatamente como se fossem digitadas uma por uma. Este é um processo bastante ágil, moderno e seguro, evitando erros de digitação e economizando tempo.

O FinanceDesktop está habilitado a realizar Importação online para o banco Bradesco. Siga os passos abaixo:

1. Acesse o internet banking e cadastre o Gerenciado financeiro em Produtos e Serviços. Ele te informará um número de perfil e pedirá apra você cadastrar uma senha;

2. No FinanceDesktop, acesse o item Cadastro e escolha a conta. Clique em editar;

3. Preencha o número de perfil fornecido pelo banco;

4. Vá em movimento de contas e escolha a conta certa;

5. Clique em Importação na parte inferior da tela;

6. Insira a senha de 8 digitos cadastrada no internet banking e clique em importar;

7. O FinanceDesktop perguntará se você deseja realizar a classificação automática.

Para saber mais detalhes, visite o item Ajuda do menu do FinanceDesktop.