Para cadastrar uma nova conta a pagar você deve clicar na aba Entidades, escolher a entidade na qual deseja cadastrar uma conta e clicar em Contas a Pagar. 

Assim você terá acesso ao módulo Contas a Pagar daquela entidade. Para criar uma nova conta a pagar, clique em Nova Conta a Pagar.

Passo a passo de como cadastrar uma conta a receber:

Para ilustrar o passo a passo, vamos utilizar como exemplo uma conta de luz.

Primeiramente, você deve escolher se vai cadastrar uma conta normal, recorrente ou parcelada. No caso da conta de luz você pode considerá-la uma conta recorrente, porém, como seu valor muda a cada mês, você pode optar ou por cadastrá-la todo mês como uma conta normal ou por cadastrá-la como uma conta recorrente e editar o seu valor a cada mês. Vou optar por cadastrar a conta de luz como uma conta recorrente.

Valor a Pagar - Preencha com o valor que pretende pagar, independente do valor integral da conta, ou seja, o valor cobrado pelo fornecedor. Isto é, se você pretende realizar um pagamento parcial, por exemplo, você deve cadastrá-lo como tal. 

Descrição - Serve para identificar a conta a pagar. Quanto mais detalhada for a sua descrição, melhor para compreender seus lançamentos posteriormente. O ideal é que você preencha seus campos sempre da mesma forma, para criar um hábito e facilitar a procura por contas depois.

Vencimento - Deve ser preenchido de acordo com a fatura ou o boleto da sua conta. Isso não significa que você vai pagar naquela data. Ou seja, mesmo que seja um domingo ou que você atrase o pagamento, você não precisa editar esse campo, o sistema perguntará a data de pagamento quando você optar por pagar a conta.

Quero ser lembrado um dia antes - Você pode optar por ser avisado através do seu e-mail na véspera do vencimento de cada conta, basta clicar na caixinha.

Pagar via - Apresenta as contas cadastradas no sistema que estão aptas a realizar pagamentos. Escolhendo uma delas, você informa ao sistema de qual conta será debitado o valor quando você pagar a conta efetivamente.

Número do documento - Deve ser preenchido para que você tenha uma associação entre um lançamento e um documento real. Isto é somente para controle do usuário, não tem nenhuma relação com o banco.

Categoria - Você deve especificar qual a categoria da despesa para obter um maior controle de suas finanças. No caso da conta de luz você pode utilizar a categoria já cadastrada no sistema Moradia / Luz.

Fornecedor - É aquele que fornece o serviço ou produto pelo qual você está pagando. No caso da conta de luz, é a Light.

Centro de custo - É a fonte do custo. No exemplo da conta de luz pode ser Casa.

           Os campos categoria, fornecedor e centro de custo são salvos automaticamente. Caso o nome que você deseja ainda não exista, basta digitá-lo, que ao salvar a conta, ele será salvo automaticamente para os próximos lançamentos. 

Observações - Este campo é totalmente livre e opcional. Você pode anotar informações relevantes que deseja lembrar sobre a conta, ou sobre o vencimento etc.

Anexos - O anexo de arquivos foi criado para organizar a papelada que guardamos ou deveríamos guardar de nossas contas. Você pode anexar qualquer tipo de documento e também pode tirar foto de informações importantes.

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